SharePoint

Intégration SharePoint pour l'accès aux documents pendant les réunions, la lecture de document de requirement et la gestion du contenu de vente.

Quand Utiliser Cette Connexion

Utilisez cette connexion lorsque l'utilisateur :

• Veut donner accès aux assistants IA à la pièce de vente d'entreprise pendant les réunions de client
• A besoin de faire référence aux documents de requirement client en temps réel pendant les appels de démo
• Cherche à tirer parti des cartes de bataille et des études de cas stockées dans SharePoint pour le soutien de réunion
• Prévoit d'activer la recherche rapide et le partage de document dans Demodesk pendant les réunions
• Veut garder l'IA Demodesk informée sur la bibliothèque de document complète pour le soutien contextualisé

Ce Que Fait Cette Connexion

Naviguer vers Paramètres > Intégrations > SharePoint dans votre tableau de bord Demodesk à https://demodesk.com/manage/settings/integrations/sharepoint. S'authentifier avec votre compte Microsoft 365 pour donner accès à Demodesk à vos bibliothèques de documents SharePoint.

Une fois authentifié, configurer quelles bibliothèques de documents SharePoint l'assistant IA de Demodesk doit avoir accès. Pendant les réunions de client, l'assistant IA peut chercher et faire référence aux documents de ces bibliothèques pour répondre aux questions de prospect, fournir les études de cas pertinentes ou faire référence aux documents de requirement en temps réel.

Par exemple, si un prospect demande « Travaillez-vous avec des entreprises dans l'assurance ? », l'IA peut chercher votre bibliothèque d'études de cas, trouver les exemples de client d'assurance pertinents et les référencer immédiatement sans interrompre le flux de réunion. Si un prospect fait référence à son document RFP, Demodesk peut lire ce fichier de requirement de SharePoint et le croiser avec vos capacités de produit pendant la démo.

Configurer les permissions de partage de document pour contrôler quelles bibliothèques sont accessibles. Vous pouvez également configurer les modèles de document pour que Demodesk puisse rapidement générer les pièces de proposition, les pièces de suivi ou les résumés de solution à partir de vos modèles standard et partager les liens à SharePoint.

Anti-Pattern : « Donner Accès à Toutes les Bibliothèques SharePoint » Ne pas activer l'accès de l'IA Demodesk à votre environnement SharePoint complet. Restreindre l'accès aux bibliothèques spécifiques à la vente (pièce, études de cas, tarification, cartes de bataille) et exclure les zones confidentielles (documents HR, états financiers, feuilles de route de produit). L'accès large crée les risques de sécurité et ajoute le bruit aux recherches IA.

Synchronisation des Données

Exemples de Prompts

• « Connecte mes bibliothèques de documents SharePoint à Demodesk »
• « Cherche SharePoint pour les études de cas dans l'industrie de l'assurance »
• « Fais référence à notre carte de bataille pour cette comparaison concurrentielle »
• « Tire le document de requirement de client pour cet RFP »
• « Génère une pièce de proposition de suivi à partir de nos modèles SharePoint »