SharePoint

Integrazione SharePoint per l'accesso ai documenti durante i meeting, la lettura dei documenti dei requisiti e la gestione del contenuto di vendita.

Quando Utilizzare Questa Connessione

Utilizza questa connessione quando l'utente:

• Vuole dare agli assistenti AI accesso al collateral di vendita aziendale durante i meeting con i clienti
• Necessita di fare riferimento ai documenti dei requisiti dei clienti in tempo reale durante i call di demo
• Cerca di sfruttare le carte di battaglia e i case study archiviati in SharePoint per il supporto dei meeting
• Pianifica di abilitare la ricerca veloce e la condivisione dei documenti all'interno di Demodesk durante i meeting
• Vuole mantenere l'AI di Demodesk informato sulla libreria completa dei documenti per il supporto contestualizzato

Cosa Fa Questa Connessione

Naviga a Impostazioni > Integrazioni > SharePoint nel tuo dashboard Demodesk all'indirizzo https://demodesk.com/manage/settings/integrations/sharepoint. Autentica con il tuo account Microsoft 365 per dare a Demodesk l'accesso alle tue librerie di documenti di SharePoint.

Una volta autenticato, configura quali librerie di documenti SharePoint l'assistente AI di Demodesk dovrebbe avere accesso. Durante i meeting con i clienti, l'assistente AI può cercare e fare riferimento ai documenti da queste librerie per rispondere alle domande del prospect, fornire case study rilevanti o fare riferimento ai documenti dei requisiti in tempo reale.

Ad esempio, se un prospect chiede "Lavori con aziende nel settore assicurativo?" l'AI può cercare la tua libreria di case study, trovare esempi di clienti rilevanti nel settore assicurativo e farvi riferimento immediatamente senza interrompere il flusso del meeting. Se un prospect fa riferimento al suo documento RFP, Demodesk può leggere quel file dei requisiti da SharePoint e cross-referenziarlo con le tue capacità di prodotto durante la demo.

Configura le autorizzazioni di condivisione dei documenti per controllare quale libreria è accessibile. Puoi anche configurare modelli di documenti in modo che Demodesk possa generare rapidamente allegati delle proposte, collateral di follow-up o brief di soluzioni dai tuoi modelli standard e condividere i link di nuovo a SharePoint.

Anti-Pattern: "Concedere l'Accesso a Tutte le Librerie di SharePoint" Non abilitare l'accesso dell'AI di Demodesk al tuo intero ambiente SharePoint. Limita l'accesso alle librerie specifiche delle vendite (collateral, case study, prezzi, carte di battaglia) ed escludi le aree confidenziali (documenti HR, rendiconti finanziari, roadmap dei prodotti). L'accesso ampio crea rischi di sicurezza e aggiunge rumore alle ricerche AI.

Sincronizzazione Dati

Prompt di Esempio

• "Collega le mie librerie di documenti di SharePoint a Demodesk"
• "Cerca SharePoint per i case study nel settore assicurativo"
• "Fai riferimento alla nostra carta di battaglia per questo confronto dei concorrenti"
• "Estrai il documento dei requisiti dei clienti per questo RFP"
• "Genera un allegato della proposta di follow-up dai nostri modelli di SharePoint"