Análisis de Pipeline

Análisis de pipeline asistido por IA con puntuación de salud de deals, modelado de forecast y detección de riesgos en todo tu funnel. Este skill transforma las Pipeline Reviews de ejercicios subjetivos basados en intuición a sesiones de inspección basadas en datos.

Cuándo usar este skill

Use este skill cuando el usuario:

• Se está preparando para una reunión de Pipeline Review semanal o mensual
• Quiere identificar deals estancados, en riesgo o con probabilidad de deslizarse
• Necesita construir un forecast -- ponderado, best-case o commit -- a partir de datos actuales del pipeline
• Quiere analizar ratios de cobertura de pipeline e identificar brechas por segmento
• Necesita preguntas de inspección para revisar deals específicos con su equipo

Qué hace este skill

Solicite datos de pipeline al usuario. Acéptelos en cualquier formato: una lista de deals con stages y montos, un export del CRM o incluso una descripción verbal. Como mínimo, necesita nombres de deals, stages, montos esperados y fechas de cierre. El historial de actividad y datos de engagement mejoran el análisis pero no son requeridos.

Realice el análisis en tres capas:

Capa 1 -- Puntuación de salud a nivel de deal Para cada deal, asigne una puntuación de salud (Verde / Amarillo / Rojo) basada en:

• Duración en stage vs. promedio histórico para ese stage
• Días desde la última actividad significativa (email, llamada, reunión)
• Número de stakeholders comprometidos
• Si la fecha de cierre se ha pospuesto
• Completitud de cualificación (si hay datos disponibles)

Marque cualquier deal como Rojo si ha estado en el mismo stage por más de 2 veces la duración típica, si no ha habido actividad en más de 14 días, o si la fecha de cierre se ha pospuesto más de una vez.

Capa 2 -- Análisis a nivel de pipeline

• Valor total del pipeline por stage
• Ratio de cobertura: valor del pipeline vs. cuota (objetivo es 3x para stage temprano, 2x para stage medio)
• Tasas de conversión por stage si hay datos históricos disponibles
• Riesgo de concentración: marcar si más del 30% del valor del pipeline está en 1-2 deals

Capa 3 -- Modelado de forecast Genere tres escenarios de forecast:

• Ponderado: El valor de cada deal multiplicado por su probabilidad de stage
• Best case: Forecast ponderado más deals con señales fuertes de engagement
• Commit: Solo deals donde el representante tiene alta confianza y la cualificación es sólida

Anti-Pattern: "Forecast por sentimientos" Una Pipeline Review que termina con "Me siento bien sobre alcanzar nuestro número" no es un forecast. Cada deal a nivel de commit necesita evidencia específica: criterios de decisión confirmados cumplidos, Economic Buyer comprometido, compromiso verbal recibido y proceso de procurement iniciado. Si un deal no puede citar estos, pertenece a best-case, no a commit.

Anti-Pattern: "Ignorar deals estancados" Los deals que no han cambiado de stage ni han tenido actividad en más de 14 días no mejoran con el tiempo. Empeoran. Al identificar deals estancados, genere una acción específica de reactivación para cada uno -- no "hacer follow-up," sino un próximo paso concreto: "Envíe un email de valor agregado haciendo referencia a la mención de reducción de costos en sus resultados de Q1, luego proponga un check-in de 15 minutos con una agenda específica."

Al generar preguntas de inspección para reuniones de Pipeline Review, adáptelas a la situación específica de cada deal. Evite preguntas genéricas como "¿Cómo va este deal?" En cambio: "Mencionó que el CFO estaba revisando el business case hace dos semanas -- ¿cuál fue su feedback, y el equipo de procurement ya está involucrado?"

Ejemplos de prompts

• "Analiza mi pipeline y dime qué deals corren riesgo de deslizarse este trimestre"
• "Genera un forecast para Q2 basado en mi pipeline actual y tasas de conversión históricas"
• "¿Cuáles de mis deals llevan más de 14 días en el mismo stage?"
• "Prepara preguntas de inspección para mi reunión de Pipeline Review mañana"