SharePoint

Integración de SharePoint para acceso a documentos durante reuniones, lectura de documentos de requerimiento y gestión de contenido de ventas.

Cuándo Usar Esta Conexión

Usa esta conexión cuando el usuario:

• Quiere dar a asistentes de IA acceso a material colateral empresarial durante reuniones de cliente
• Necesita referenciar documentos de requerimiento de cliente en tiempo real durante llamadas de demostración
• Busca aprovechar tarjetas de batalla y estudios de caso almacenados en SharePoint para soporte de reunión
• Planea habilitar búsqueda rápida y compartición de documento dentro de Demodesk durante reuniones
• Quiere mantener IA de Demodesk informada acerca de librería de documento completa para soporte contextualizado

Qué Hace Esta Conexión

Navega a Configuración > Integraciones > SharePoint en tu panel de Demodesk en https://demodesk.com/manage/settings/integrations/sharepoint. Autentica con tu cuenta de Microsoft 365 para conceder a Demodesk acceso a tus librerías de documento de SharePoint.

Una vez autenticado, configura qué librerías de documento de SharePoint el asistente de IA de Demodesk debería tener acceso a. Durante reuniones de cliente, el asistente de IA puede buscar y referenciar documentos de estas librerías para responder preguntas de prospecto, proporcionar estudios de caso relevantes o referenciar documentos de requerimiento en tiempo real.

Por ejemplo, si un prospecto pregunta "¿Trabajas con empresas en seguros?" el IA puede buscar tu librería de estudios de caso, encontrar ejemplos de clientes de seguros relevantes y referenciarlos inmediatamente sin interrumpir el flujo de reunión. Si un prospecto referencia su documento RFP, Demodesk puede leer ese archivo de requerimiento desde SharePoint y hacer referencia cruzada con tus capacidades de producto durante la demostración.

Configura permisos de compartición de documento para controlar cuáles librerías son accesibles. También puedes configurar plantillas de documento para que Demodesk pueda generar rápidamente adjuntos de propuesta, material de seguimiento o borradores de solución desde tus plantillas estándar y compartir links de vuelta a SharePoint.

Anti-patrón: "Conceder Acceso a Todas las Librerías de SharePoint" No habilites acceso de IA de Demodesk a tu ambiente de SharePoint entero. Restringe acceso a librerías específicas de ventas (material colateral, estudios de caso, precios, tarjetas de batalla) y excluye áreas confidenciales (documentos de HR, estados financieros, roadmaps de producto). El acceso amplio crea riesgos de seguridad y añade ruido a búsquedas de IA.

Sincronización de Datos

Ejemplos de Prompts

• "Conecta mis librerías de documento de SharePoint a Demodesk"
• "Busca en SharePoint estudios de caso en la industria de seguros"
• "Referencia nuestra tarjeta de batalla para esta comparación de competidor"
• "Extrae el documento de requerimientos de cliente para este RFP"
• "Genera un adjunto de propuesta de seguimiento desde nuestras plantillas de SharePoint"