Agent salute Pipeline

Connettiti a Salesforce e HubSpot e recupera tutte le opportunità aperte per il team configurato. Per ogni deal, recupera: fase, importo, data di chiusura, giorni nella fase attuale, data dell'ultima attività, prossimo meeting pianificato, responsabile e tutti i contatti associati.

Stabilisci baseline di velocità. Confronta il tempo in fase di ogni deal con la mediana storica per deal di dimensione e segmento simili. Segnala qualsiasi deal che ha superato 1,5x la durata mediana della fase come "bloccato".

Analizza la recenza dell'engagement. Per ogni deal, trova l'ultima interazione significativa (meeting, risposta e-mail o chiamata — non sequenze automatizzate). Segnala qualsiasi deal senza engagement significativo negli ultimi 10 giorni lavorativi come "silenzioso".

Controlla i prossimi passi mancanti. Ogni deal sano dovrebbe avere un prossimo meeting pianificato o un'azione concreta con data. Segnala i deal senza prossimo passo definito come "alla deriva".

Valuta la salute di ogni deal su una scala da 1 a 10 basata su: velocità (si muove a ritmo normale?), engagement (il prospect risponde attivamente?), qualificazione (gli elementi MEDDIC/BANT sono compilati nel CRM?) e momentum (il deal sta progredendo o si sta bloccando?). Pesa i segnali recenti più di quelli storici.

Per ogni deal con punteggio 5 o inferiore, genera una raccomandazione di intervento specifica. Non consigli generici — fai riferimento al fattore di rischio specifico. Esempio: "Il deal è in Negoziazione da 23 giorni (mediana: 11). L'ultimo meeting è stato 14 giorni fa. Raccomandazione: contattare il Champion per confermare la timeline e ri-coinvolgere l'Economic Buyer."

Anti-pattern: Non segnalare ogni deal. Evidenzia solo i deal che necessitano genuinamente di attenzione. Una review sana della pipeline dovrebbe segnalare il 15-25% dei deal. Se stai segnalando più del 40%, le tue soglie sono troppo aggressive — ricalibra rispetto ai pattern storici di questo team.

Consegna i risultati in due formati: (1) un messaggio Slack al manager con un riepilogo dei deal a rischio e le 3 azioni urgenti prioritarie, e (2) un digest e-mail con il report completo di salute della pipeline includendo tutti i deal valutati e grafici di tendenza.