SharePoint

SharePoint-Integration für Dokumentzugriff während Meetings, Anforderungs-Dokument-Lesen und Sales-Kontext-Management.

Wann diese Verbindung eingesetzt wird

Verwende diese Verbindung, wenn der Nutzer:

• KI-Assistenten während Kunden-Meetings Zugang zu Enterprise-Sales-Collateral geben möchte
• Kundenm-Anforderungs-Dokumente in Echtzeit während Demo-Anrufen referenzieren muss
• Battle-Cards und Case-Studies in SharePoint für Meeting-Support leveragen sucht
• Plant, schnelle Suche und Dokument-Sharing in Demodesk während Meetings zu aktivieren
• Demodesk-KI über vollständige Dokumentenbibliothek für kontextualisierten Support informieren möchte

Was diese Verbindung tut

Navigiere zu Einstellungen > Integrationen > SharePoint in deinem Demodesk-Dashboard unter https://demodesk.com/manage/settings/integrations/sharepoint. Authentifiziere mit deinem Microsoft-365-Account, um Demodesk Zugang zu deinen SharePoint-Dokumentenbibliotheken zu gewähren.

Nach Authentifizierung konfiguriere, welche SharePoint-Dokumentenbibliotheken Demodesks KI-Assistent Zugang haben sollte. Während Kunden-Meetings kann der KI-Assistent Dokumente von diesen Bibliotheken durchsuchen und referenzieren, um Prospect-Fragen zu beantworten, relevante Case-Studies zu bieten oder Anforderungs-Dokumente in Echtzeit zu referenzieren.

Zum Beispiel, wenn ein Prospect fragt „Arbeitet ihr mit Unternehmen in Versicherungen?", kann die KI deine Case-Studies-Bibliothek durchsuchen, relevante Versicherungs-Kunden-Beispiele finden und sie sofort referenzieren, ohne Meeting-Fluss zu unterbrechen. Wenn ein Prospect sein RFP-Dokument referenziert, kann Demodesk diese Anforderungs-Datei aus SharePoint lesen und gegen deine Produkt-Fähigkeiten während der Demo kreuzkrossreferenzieren.

Konfiguriere Dokument-Sharing-Berechtigungen, um zu kontrollieren, welche Bibliotheken zugänglich sind. Du kannst auch Dokument-Vorlagen einrichten, damit Demodesk schnell Proposal-Anlagen, Follow-Up-Collateral oder Lösung-Briefs von deinen Standard-Vorlagen generiert und Links zurück zu SharePoint teilt.

Anti-Pattern: „Gib Zugang zu allen SharePoint-Bibliotheken" Aktiviere nicht Demodesk-KI-Zugang zu deiner kompletten SharePoint-Umgebung. Begrenzes Zugang zu Sales-spezifischen Bibliotheken (Collateral, Case-Studies, Preisen, Battle-Cards) und schließe vertrauliche Bereiche aus (HR-Dokumente, Finanzberichte, Produktm-Roadmaps). Breiter Zugang schafft Sicherheits-Risiken und addiert Rauschen zu KI-Suchen.

Datensynchronisation

Beispiel-Prompts

• „Verbinde meine SharePoint-Dokumentenbibliotheken zu Demodesk"
• „Durchsuche SharePoint nach Case-Studies in der Versicherungs-Industrie"
• „Referenziere unsere Battle-Card für diesen Wettbewerbs-Vergleich"
• „Ziehe das Kundenm-Anforderungs-Dokument für dieses RFP"
• „Generiere eine Follow-Up-Proposal-Anlage aus unseren SharePoint-Vorlagen"