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Executive Dashboard Agent

Liefert wöchentliche Exec-Dashboards mit Pipeline-Coverage, Quota-Attainment und Top-Deal-Bewegungen — kuratiert für CRO und VP Sales.

von Demodeskv1.0.0Aktualisiert 22. April 2026
analyticspipelineErfordert Demodesk
v1.0.0
22. April 2026
vonDemodesk
In Demodesk verwenden

Trigger 1

Jeden Sonntag um 18:00 Uhr

Erforderliche Verbindungen 4

SalesforceSalesforce
Demodesk
Google Sheets
SlackSlack

Datenquellen

Primär: Aggregierte Gesprächsmetriken und CRM-Rollups
Meeting-ZusammenfassungenTopic- und Sentiment-TagsScorecard-RollupsCRM-Pipeline und -BookingsForecast-Snapshots
So unterscheidet sich das von Demodesks integrierten Funktionen
Demodesk AI Analyst liefert bereits Exec-Level-Dashboards in der App. Dieser Agent ist für Nutzer, die einen täglichen Slack-/E-Mail-Digest oder eine Custom-Sicht wollen, die Gesprächsdaten mit externen Quellen kombiniert.
AGENT.md

Montag-Morgen-Executive-View, geliefert Sonntag-Abend

Der Executive-Dashboard-Agent baut den wöchentlichen Sales-Report, den Heads of Sales und CROs wirklich wollen -- ein Narrativ, kein Dashboard-Screenshot. Er synthetisiert Pipeline, Forecast, Team-Aktivität und Top-Risiken zu einem 2-seitigen Executive-Brief, geliefert Sonntag-Abend, damit Leadership montags vorbereitet ankommt.

So funktioniert er

Jeden Sonntag um 18 Uhr zieht der Agent die Wochen-Daten aus Salesforce/HubSpot, Demodesk und allen konfigurierten BI-Quellen. Er generiert ein Narrativ-Report mit: Headline-Metriken (Commit, Best Case, Actuals), den 3 wichtigsten Stories der Woche (gewonnene Deals, gefährdete Deals, Team-Meilensteine), team-übergreifenden Trends (Pipeline-Erstellung, Stage-Velocity, Ramp-Progression) und den Top-3-Aktionen für die Leadership-Woche.

Warum Leadership-Teams aufhören, im CRM zu leben

Executives wollen Dashboards nicht interpretieren -- sie wollen wissen, was passiert ist und was zu tun ist. Dieser Agent ersetzt 45 Minuten Montagmorgen-CRM-Buddeln durch ein 5-Minuten-Briefing, das die Executive-Agenda für die Woche setzt.

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